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闲娱乐会员帐号,英雄互娱欲借道赫美集团上市 将成A股移动电竞第一股

[摘要] 英雄互娱欲借道赫美集团重组上市 将成A股“移动电竞第一股”?自从2017年1月吉比特冲上A股以后,已经两年没有游戏公司在A股上市了,英雄互娱能成为“破冰”的A股移动电竞第一股吗?其中,迪诺投资、迪诺兄弟构成一致行动人关系,预计本次交易完成后迪诺投资将持有赫美集团的股权比例超过5%。公告显示,因发展需要,英雄互娱拟在国内A股市场首次公开发行股票并上市。

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闲娱乐会员帐号,英雄互娱欲借道赫美集团重组上市 将成A股“移动电竞第一股”?

每经记者 许恋恋    实习编辑 杜 毅    

▲东方IC图

2月18日,深圳赫美集团(002356,SZ)发布公告称,赫美集团拟购买英雄互娱现有股东拟对外出售的目标公司全部/部分股份,协议内容还包括英雄互娱通过赫美集团完成重组上市的相关事宜。

目前,英雄互娱为陕西省最大的互联网公司,挂牌全国中小企业股份转让系统,公司代码为430127。英雄互娱是新三板明星公司,市值过百亿。自从2017年1月吉比特冲上A股以后,已经两年没有游戏公司在A股上市了,英雄互娱能成为“破冰”的A股移动电竞第一股吗?

  华谊兄弟为第二大股东

根据公告,赫美集团正在筹划通过发行股份的方式购买天津迪诺投资管理有限公司(以下简称迪诺投资)、天津迪诺兄弟资产管理合伙企业(以下简称迪诺兄弟)及其他方持有的英雄互娱全部或部分股权,该事项可能涉及赫美集团控股股东及实际控制人变更。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重组上市,亦构成关联交易。

根据公告,迪诺投资持股比例30.43%为英雄互娱第一大股东,华谊兄弟持股20.17%为第二大股东,迪诺兄弟持股6.16%。其中,迪诺投资、迪诺兄弟构成一致行动人关系,预计本次交易完成后迪诺投资将持有赫美集团的股权比例超过5%。

不过,交易细节尚未公布。公告表示,具体交易对价、交易结构根据目标公司评估值在正式交易文件中约定。初步交易方案也显示,迪诺投资、迪诺兄弟保证其持有的目标公司股权均出让给赫美集团,相关交易对价全部以发行股份的方式支付。同时,迪诺投资应积极与英雄互娱其他股东协调,促使其按照相同的条件向收购方出售其持有的目标公司股份或者权益。

虽然公告没有披露英雄互娱的最新估值,但英雄互娱是新三板挂牌公司,停牌前市值约102.2亿。

在资本市场上,英雄互娱曾吸引了无数目光。2015年6月16日,英雄互娱成立,成立1年估值百亿,让人咋舌,而当年其豪华投资人团队也曾备受瞩目。英雄互娱刚成立就吸引了徐小平等投资大佬,当时董事会、监事会堪称齐聚中国VC大佬,包括红杉资本创始合伙人沈南鹏、华兴资本创始人与CEO包凡、真格基金创始人徐小平等。

关于这次重组上市事宜,《每日经济新闻》记者联系了英雄互娱,公司表示处于静默期不便接受采访。

这次的交易主体之一赫美集团又是什么来头?记者梳理发现,赫美集团主营业务是从品牌培育、门店运营等多方面,为国际高端品牌提供运营服务。根据其2018年三季度财报,2018年前三季度上市公司亏损近2.5亿元。梳理其历史公告还可以发现,2018年12月,公司因控股股东的股东牵扯入金融借贷合同纠纷案件,被武汉市江岸区人民法院列入失信被执行人名单。

  押注移动电竞

3年过去了,英雄互娱正准备向资本市场发起新一轮冲击。

实际上,登陆A股一直在英雄互娱的计划内。2018年2月9日,英雄互娱通过全国中小企业股份转让系统发布关于签署IPO服务协议的公告,宣布已与国泰君安证券股份有限公司签署了关于A股市场上市服务协议。公告显示,因发展需要,英雄互娱拟在国内A股市场首次公开发行股票并上市。

《每日经济新闻》记者了解到,2018年由于行业环境变化,不少公司放弃了A股排队转道H股,比如多益网络。分析人士对记者表示,虽然英雄互娱主打电竞概念,但是最后英雄互娱还是选择了借道向前,这主要是由于A股对游戏公司的监管日益趋严,英雄互娱选择了一种相对更快的方式也在情理之中。

那么,英雄互娱的业绩如何?公开信息显示,2014年至2016年,英雄互娱业绩增长迅猛,年营收由2174万元,增至9.35亿元。2017年,公司实现营业收入10.36亿元。2018年受行业大环境影响,前三季度营业收入8.59亿元,归母净利润4.25亿元。

实际上,英雄互娱一直专注的是移动电竞游戏的海内外研发和发行,也拥有《全民枪战》等知名IP。2018年,中国电竞迎来发展的转折点,雅加达电竞夺冠、iG夺冠刷屏等事件极大助推了产业的发展,而腾讯、苏宁、京东、阿里等互联网巨头对电竞的加快投入也助推了电竞产业的发展。

英雄互娱将大量精力放在了移动电竞上,英雄互娱创始人应书岭曾在接受《每日经济新闻》记者采访时强调电竞是体育产业。在应书岭眼中,电竞和游戏唇齿相依,作为体育赛事,电竞的商业化进展虽然相对落后,但2018年已经有大量传统品牌赞助电竞赛事。

伽马数据统计显示,中国电子竞技产业正处于高速发展的过程中,2018年中国电子竞技游戏市场实际销售收入达834.4亿元,同比增长14.2%。其中移动电竞游戏市场实际销售收入达462.6亿元,移动电竞势头更猛。

独立游戏产业分析师张书乐表示,关于游戏行业的未来,资本市场还颇多疑惑,尽管审批问题已经基本解决,但两强格局下,留给其他游戏公司,尤其是三线水准的游戏公司的机会和蛋糕已经不多。反之,电子竞技由于去年亚运会以及其他一连串夺冠的刺激,正在从小众领域,变成大众风口。尤其是电子竞技比赛与体育直播之类的关联,都让手上拥有电竞IP游戏的公司更容易“待价而沽”。